Abogados y notarios en Quebec: lista de verificación práctica

El abogado garantiza la confidencialidad de toda la información sobre los asuntos de un cliente (Código de deontología de los abogados, art. 60); el notario está sujeto al secreto profesional (Código de deontología de los notarios, art. 35). Según la guía del Barreau du Québec (el colegio de abogados de Quebec), el solo hecho de introducir información protegida en un sistema de IA abierto, accesible al público, constituye una violación.

• Pregunte a todo proveedor adónde van las conversaciones y si sirven para entrenar un modelo.
• Registre en la herramienta de seguimiento solo información administrativa, nunca hechos sensibles.
• Invite a las personas a no enviar detalles sensibles por correo antes de la primera reunión.

El abogado evita toda situación de conflicto de intereses, evaluada respecto de todos los clientes del bufete (art. 71 y 72); el notario también (art. 30). Sin un registro fechado de la verificación, el bufete queda expuesto.

• Recopile los nombres de las partes y la materia antes de cualquier otra pregunta, y nada más.
• Haga que su equipo realice la verificación y anote la fecha.
• Confirme la consulta solo después de la verificación, si esa es su regla. Max sigue esa regla.

El Barreau escribe que la IA generativa puede mejorar la recepción, «sin sustituir el asesoramiento jurídico». El notario que se dirige al público debe subrayar el carácter general o los límites de la información que transmite (art. 67). Sobre los honorarios, el abogado proporciona las explicaciones necesarias para su comprensión (art. 100) y el notario advierte al cliente del costo aproximado, evitando fijarlo sin conocer todos los elementos (art. 51). El convenio de honorarios o la carta de mandato debería firmarse antes de comenzar el trabajo.

• Haga que el asistente diga que es un asistente de IA y que no da asesoría.
• Haga que responda según su tabla de honorarios; la estimación de un expediente concreto sigue siendo del profesional.
• Dé seguimiento a la firma del convenio antes de comenzar el trabajo.

Ni el abogado (art. 145) ni el notario (art. 70) pueden usar un testimonio de apoyo en su publicidad. La publicidad y el nombre del bufete también están regulados por los códigos de deontología de abogados y notarios. Las cápsulas de información general que prepara Max no contienen ninguno, siguen siendo informativas, sin promesa de resultados ni asesoría jurídica, y nada se publica sin su aprobación.

• Haga que el profesional apruebe cada mensaje antes del envío.
• Evite promesas de resultados y testimonios en sus contenidos.

Un bufete recopila solo lo necesario (art. 5) e informa a la persona de los fines y de sus derechos (art. 8). Confiar información a un proveedor exige un contrato escrito que prevea medidas de confidencialidad (art. 18.3); un nuevo sistema que afecte información personal requiere una evaluación de los factores relativos a la privacidad (art. 3.3), y una comunicación fuera de Quebec también (art. 17). La ley impone además un responsable de la protección de la información personal, un registro de incidentes de confidencialidad y el consentimiento para la recopilación. Si el agente rechaza solo una solicitud, por ejemplo fuera de sus materias, el artículo 12.1 exige informar a la persona y permitirle hablar con alguien del bufete.

• Muestre el consentimiento en cada formulario.
• Mantenga el registro de incidentes y publique al responsable.
• Prevea siempre un humano con quien hablar.

Según la ley canadiense antispam, la confirmación de una cita ya acordada no exige consentimiento (art. 6(6)b)), y una consulta hecha en los últimos seis meses crea un consentimiento tácito para el seguimiento (art. 10(9)a) y 10(10)e)). Cada mensaje comercial identifica al bufete y ofrece una forma de darse de baja (art. 6(2)). Los boletines solo se envían a los contactos cuyo consentimiento consta.

Los fondos en fideicomiso deben depositarse en una cuenta de fideicomiso, en las condiciones del Reglamento sobre la contabilidad y las normas de ejercicio profesional de los abogados. Ninguna contabilidad tiene cabida en la herramienta de seguimiento; solo puede recordar que se solicitó una provisión. Los plazos del expediente los registra el profesional, y la herramienta no calcula ninguno. El notario debe llevar un expediente por cada cliente e inscribir testamentos y mandatos en los registros de la Chambre des notaires: una etapa lo recuerda tras la firma del acto, pero la tarea sigue siendo manual.

Las reglas se resumen en pocos hábitos repetibles: poca información, verificaciones hechas por el equipo, nada enviado sin aprobación. Max se ocupa de la recepción y el seguimiento; la decisión y la responsabilidad permanecen en el profesional.

Información general, no asesoría jurídica. Verifique con su colegio profesional o la fuente oficial.

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• https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1,%20r.%203.1
• https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1,%20r.%2010
• https://barreau.qc.ca/media/2ayb5mkn/guide-devoirs-obligations-deontologiques.pdf
• https://cms.barreau.qc.ca/media/5tqplrdy/convention-honoraires-annotee.pdf
• https://www.cnq.org/
• https://www.cai.gouv.qc.ca/entreprises/
• https://crtc.gc.ca/fra/internet/anti.htm

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