El año de un abogado o notario: qué hacer, mes por mes
Aunque cada expediente es único, la demanda de un bufete de abogados o de una notaría sigue ritmos: planificación después de las fiestas, ventas inmobiliarias de primavera, mudanzas del 1 de julio, regreso a clases, documentos de fin de año. Este es un año completo, mes a mes, con lo que Max, el asistente de IA de Orvel, puede preparar. Max recibe y da seguimiento; el profesional decide, aprueba y da todo dictamen.
Enero y febrero: la planificación después de las fiestas
A comienzos de año, muchas personas arreglan sus asuntos personales: separación, planificación sucesoria. La acción útil: una campaña de información general sobre las citas de planificación, sin asesoría jurídica.
Max prepara el contenido, que sigue siendo informativo: no hay promesa de resultados ni testimonio de apoyo, ya que ni el abogado ni el notario pueden usarlos en su publicidad. El profesional aprueba cada mensaje antes del envío. Los boletines solo salen a los contactos cuyo consentimiento consta, con un enlace de baja.
- Una campaña de información general, sin asesoría jurídica.
- La aprobación del profesional antes de cada envío.
- Un consentimiento registrado para cada destinatario.
Marzo, abril y mayo: la temporada de ventas inmobiliarias
La primavera es la temporada fuerte del mercado inmobiliario: compras y ventas ante el notario. La acción: recordar a los contactos inmobiliarios que reserven temprano la firma de su acto.
También es un periodo en que las solicitudes se multiplican. Max recibe cada solicitud tomando solo los nombres y la materia para la verificación de conflictos, programa las consultas en el calendario del notario correspondiente y envía la lista de documentos que se deben llevar. Para el notario, la inscripción en los registros después de la firma del acto sigue siendo una tarea manual del equipo.
Junio y julio: las mudanzas del 1 de julio
El 1 de julio es el gran día de mudanzas en Quebec, con ventas y cambios de vida. La acción: un recordatorio a los clientes involucrados para que actualicen sus datos de contacto en el expediente.
Max prepara ese recordatorio y actualiza los datos de contacto a petición del cliente. Para un mensaje de este tipo, recuerde que la confirmación de una cita acordada no exige consentimiento, pero una promoción sí.
Julio y agosto: vacaciones y disponibilidad
Las ausencias del verano cambian la disponibilidad de los profesionales. La acción: prever reemplazos y programar citas antes de las vacaciones.
Max puede ofrecer horarios según las agendas de quienes están presentes y señalar al equipo las solicitudes que esperan. Una regla sencilla ayuda: cada expediente activo tiene una persona designada, incluso durante las vacaciones, porque los plazos registrados en el expediente siguen corriendo. Max no calcula ninguno; solo recuerda los que el profesional ha registrado.
Septiembre y octubre: regreso y eventos de vida
El regreso es un momento en que las personas retoman sus proyectos: constitución de empresa, compra, separación. La acción: una campaña de información sobre los servicios del bufete.
Esta campaña presenta las materias de práctica del bufete, sin consejos y sin promesas. Max ayuda a responder las primeras preguntas de forma general y propone la consulta cuando la persona pregunta qué hacer. Si una solicitud queda fuera de sus materias, el agente debe informar a la persona y permitirle hablar con alguien del bufete.
Noviembre y diciembre: la planificación de fin de año
Antes de las fiestas, las familias piensan en sus documentos: testamento, mandato de protección. La acción: un mensaje general de recordatorio para actualizar los documentos, sin asesoría jurídica.
El mensaje simplemente invita a comunicarse con el bufete para hacer un balance. En diciembre, aproveche un momento más tranquilo para revisar sus indicadores: solicitudes recibidas por semana, tasa de consulta, tasa de mandato, plazo de respuesta inicial, expedientes activos por profesional. Prepare también enero: plantillas de mensajes, listas de documentos y calendario de vacaciones del año siguiente.
Un calendario sencillo permite anticipar los periodos de mucho trabajo y mantener fluida la recepción. Max prepara y da seguimiento, pero el profesional conserva el control de cada mensaje y de cada dictamen.
Información general, no asesoría jurídica. Verifique con su colegio profesional o la fuente oficial.
Preguntas
¿Cuándo enviar una campaña de información?
Según nuestros datos: enero y febrero para la planificación, septiembre y octubre en el regreso, noviembre y diciembre para la actualización de documentos. Cada envío debe ser aprobado y respetar el consentimiento.
¿Puede Max decirle a la gente qué hacer con su testamento?
No. Max nunca da asesoría jurídica. Los recordatorios son generales y, cuando se le pregunta qué hacer, propone la consulta.
¿Qué hace Max durante las vacaciones del equipo?
Recibe las solicitudes, recopila los nombres y ofrece horarios según las agendas disponibles. Las decisiones y la verificación de conflictos siguen siendo de su equipo.
¿Hablamos 15 minutos?
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