Análisis de necesidades y asesoría
Regla del oficio en Quebec para corredores de seguros e hipotecarios.
La regla
El representante de seguros debe informarse sobre la situación del cliente, asesorarlo y, antes del contrato, describir el producto y precisar las exclusiones (art. 27 y 28). El corredor hipotecario tiene obligaciones semejantes y debe describir el préstamo ofrecido (art. 58.1 y 58.2). Ben prepara la información; el corredor asesora.
Información sobre las reglas de Quebec, no es asesoría jurídica. Verifique con su colegio profesional, su asesor o la fuente oficial.
Cómo ayuda Ben
- Cotizaciones
- Documentos
- Renovaciones
- Vencimientos
Califica las solicitudes de cotización y renovación, reúne los documentos, recuerda los vencimientos y entrega al corredor expedientes completos. Nunca da asesoría: el corredor sigue siendo responsable.
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Preguntas
Análisis de necesidades y asesoría: ¿qué significa?
El representante de seguros debe informarse sobre la situación del cliente, asesorarlo y, antes del contrato, describir el producto y precisar las exclusiones (art. 27 y 28). El corredor hipotecario tiene obligaciones semejantes y debe describir el préstamo ofrecido (art. 58.1 y 58.2). Ben prepara la información; el corredor asesora.
¿Ben aplica esta regla automáticamente?
Ben sigue sus plantillas y reglas y le presenta el resultado para su aprobación. Nunca da asesoría: el corredor sigue siendo responsable.
¿Es asesoría jurídica?
No. Es información general sobre las reglas de Quebec. Verifique siempre con su colegio profesional, su asesor o la fuente oficial.
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